Странные дела творятся на некогда идиллических просторах севера: земля перестаёт родить, овцы не ягнятся... Тем временем королевство Циан рассылает повсюду своих механических охотников, в лесах появляются странные духи и женщины-амазонки, а боги снова замышляют что-то непонятное. И в центре всего этого - парнишка по имени Нильс, который ещё не подозревает, какая роль ему уготована в судьбе этого мира...

 

Венеция, 21 год эпохи Домициана, принц Асанти при смерти. Он доверяет своей дочери Сарии три ключа, которые, будучи применены к Вратам Ангела, открывают доступ: один - в Рай, другой - в Ад, а третий - в Небытие. Под защитой Орландо, верного слуги ее отца, девушке приходится скрываться от падшего ангела Галадриэля и дожа, религиозного фанатика, который держит город Венецию железной хваткой... Шесть лет спустя Сария появляется вновь, под именем Луна. Пока корабль осужденных Диля собирается войти в город, чтобы побороться за власть с дожем, и идет подготовка к всеобщему голосованию, дож преследует Орландо и сажает его в тюрьму. Побежденный вселившимся в него злом, тот превращается в чудовище, ему удается бежать из своей камеры, и его принимают последователи осужденных Диля, претендующие на религиозную власть в городе. После участия в церемонии, которую проводил мученик Диля Али Муслим Орфа, Сария вместе с мэром Сирокко находит Орландо и узнает местонахождение Врат Ангела: они находятся в церкви La Scuola Nera. Вскоре после того, как Сария отправляется к Вратам, Галадриэль хладнокровно убивает Орландо. В городе после подсчета голосов, определивших Диль преемником нынешней власти, происходит государственный переворот, подогреваемый дожем. В это же время Сария входит в сакральное место. Последние слова ее друга Орландо эхом отзываются в ней: "Возле врат стоят скелеты". Наша юная героиня наконец-то открывает дверь, ведущую в преисподнюю, во владения падшего ангела.