Дни сделались короче, а ночи длиннее, и пробуждается нечто, неведомое регенту Аспена. Оно медленно распространяется по воздуху, подобно холодку, от которого даже по спинам храбрецов бегут мурашки. оно убивает людей. Их тела находят с первыми лучами рассвета. Как ни странно, первыми гибнут самые крепкие воины. Но их трупы исчезают... Люди Аспена исполнены страха. регент просит о помощи Аамона, властелина морских эльфов севера, который тут же отвечает на просьбу. Чтобы разгадать загадку, в Нодренн отправляется миссия под началом Ланавин и Тюрина...