Аниэль, сын Торгала и Крисс де Вальнор, похищен красными магами. Эти волшебники, пришедшие с Востока, убеждены, что это дитя – реинкарнация Каханиэля, великого магистра их ордена. В сопровождении воителя Петрова, красавицы Салумы и юной Лэлы, Торгал пустился в погоню за похитителями. Спустя некоторое время их маленький отряд добирается до Багдада, где красные маги живут в подземельях, преследуемые местным халифом. Торгалу удается обнаружить таинственное святилище красных магов, но он прибывает слишком поздно.